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[투데이리포트]CJ ENM, "건재한 펀더멘털과 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 "건재한 펀더멘털과 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어는 시장의 우려를 떨치고 TV/디지털 광고 매출 증가, 드라마, 예능 등 콘텐츠 판매의 높은 성과 등에 힘입어 수익성 제고를 이끌어냈다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결 매출액은 1조 2,604억원(+20.1% YoY), 영업이익 968억원(+22.3% YoY)으로 컨센서스를 7.3% 웃돌았다"라고 밝혔다. 한편 "7월 말 개봉한 ‘엑시트’가 좋은 반응을 얻고 있어 3분기도 청신호가 켜졌다. 음악 부문은 콘서트 매출이 크게 늘어 최대 분기 매출을 기록했다. 하반기는 자체 아티스트의 음반 출시와 콘서트 및 글로벌 시장으로의 IP경쟁력 확대가 예정되어 있어 수익 호전이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 280,000원까지 높아졌다가 2019년8월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 244,588 | 303,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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