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[투데이리포트]CJ ENM, "우려를 불식시키는 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 "우려를 불식시키는 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "-2Q19 매출액 +20.1% YoY, 영업이익 +22.3% YoY 성장. 사상 최대실적 달성 -미디어 사업부문의 수익성 개선은 1Q19 부진에 대한 우려를 불식시키기에 충분하다. 1Q19 미디어 수익성 부진의 원인은 인건비 및 무형자산상각비 증가로 추정되는데, 2Q19에는 전년동기 기저가 높아져 있는 상황에서 상각비 순증 부담이 완화된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내 광고경기 부진, 한일 무역갈등 등 국내외 매크로 불확실성에도 불구하고, 하반기에도 드라마, 영화, 음악 등 주요 콘텐츠 라인업의 흥행이 지속될 것으로 예상된다. 드라마는 호텔 델루나 (3Q), 사랑의 불시착 (4Q) 두 편의 텐트폴이 편성되어 있다. 영화부문은 2개분기 연속 흑자를 기록한 데 이어, 3분기 엑시트가 이미 400만 관객을 돌파했고, 나쁜녀석들 더 무비 (9월 개봉) 역시 매니아층을 보유한 IP의 스핀오프라는 측면에서 기대감이 높다. 음악부문은 프로듀스X 101 데뷔가 예정되어 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 300,000원까지 높아졌다가 2019년8월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 244,588 | 303,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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