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[투데이리포트]CJ ENM, "사업 전부문 호조,…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 "사업 전부문 호조, 미디어 우려 불식 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "- 2분기 매출액은 1조 2,604억원(+20.1% YoY), 영업이익은 968억원(+22.3% YoY)을 기록: 2분기 실적은 예상치를 소폭 상회. 전반적인 컨텐츠와 브랜드의 경쟁력이 더욱 강화되면서 사업 전 영역에서 호조세를 보임. 최근 일각에서 우려가 있었던 미디어 부문 수익성에 대한 우려를 불식시켜주는 실적이었다고 평가. 최근 지상파 경영환경이 여의치 않은 상황에서 동사의 TV 광고 및 디지털 광고 매출은 역대 최고치를 시현. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "최근의 주가하락은 미디어 부문 수익성에 대한 우려에 기인한 과매도 국면인 것으로 판단. 수익성을 겸비한 사업진행 상황 확인되었다는 점에서 큰 의미. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가는 Peer Group 주가하락을 반영한 Multiple 하향으로 22만원으로 조정 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 252,000 | 303,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 303,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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