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[투데이리포트]CJ ENM, "이게 바로 콘텐츠의…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 "이게 바로 콘텐츠의 힘 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "동사 2분기 연결기준 매출 1조2,604억원(+20.1% y-y), 영업이익 968억원(+22.3% y-y)으로 어닝 서프라이즈 기록. 사업 부문 전반적으로 호실적을 기록하였으나, 특히 동사 추정치를 크게 상회한 부문은 커머스 및 음악. 커머스의 경우 수익성이 좋은 자체브랜드 중심으로 취급고가 고성장했고, 음악의 경우 BTS 월드투어 콘서트 관련 매출이 반영되며 추정치 상회함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "하반기 역시 화제성 있는 콘텐츠 및 자체IP를 바탕으로 사업 부문 전반의 호실적 이어갈 것으로 기대. 다만 비용 측면에서 1)미디어 콘텐츠 제작원가 상승세 및 2)커머스 송출수수료의 추가 상승분 반영 가능성 상존하 고 있으며, 음악 부문에서 유의미한 영업 가치를 기대할 수 있는 시점은 수익성 높은 자체IP의 매출 비중이 높아지는 시점임을 주지해야 함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 255,250 | 303,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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