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[투데이리포트]CJ ENM, " 건재한 펀더멘털과…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 " 건재한 펀더멘털과 경쟁력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "● 2분기 영업이익 968억원으로 컨센서스 소폭 상회. 매각 절차가 진행 중인 CJ헬로 제외시 전 부문 개선 ● 시장 우려를 떨치고 콘텐츠 판매와 광고 매출 성과 확대로 미디어 사업의 건재함을 확인 시켜준 실적. 커머스는 자체 브랜드 경쟁력 강화, 고수익 상품 위주 포트폴리오 개선으로 이익 증가 견인. 영화는 2개 분기 연속 투자배급 영화의 큰 인기로 이익 기여 높였으며 3 분기도 청신호. 음악은 콘서트 매출 확대로 외형 성장이 돋보였음 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 3년간 적자를 지속며 미운오리새끼로 전락했던 영화 사업이 백조로 변신 해 이익에 기여고 있다. 자체 IP에 기반한 미디어, 커머스, 영화, 음악 등 전 사업부 문에 걸친 수익성 위주의 포트폴리오 강화로 펀더멘털과 경쟁 우위는 더욱 확고해지 고 있다. 다만 시장 환경에 따른 보유 지분 가치 락을 반영해 목표주가를 기존 245,000원에서 225,000원으로 향한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 252,923 | 303,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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