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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어 사업부문의 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 사업부문의 이익 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액은 1조 1,501억원(+10% yoy), 영업이익은 918억원(+16% yoy)을 기록할 것으로 전망: 2분기부터 동사 미디어 사업부문의 영업이익이 정상화될 것 - 미디어 사업부의 고성장이 동사 밸류에이션을 정당화할 것: "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1) 광고시장 부진에도 불구하고 동사 미디어 사업부문은 매출액 성장을 통해 경쟁력을 입증하고 있고, 2) 커머스 부문은 PB상품 취급고 확대와 미디어커머스를 연계한 상품 판매에 따른 수익성 개선, 3) 음악 부문에서 ‘프로듀스X101’ 출신 남자아이돌의 3분기 데뷔 등 하반기 호실적에 대한 기대감이 유효하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2019년2월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 272,000 | 335,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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