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[투데이리포트]CJ ENM, "1분기보다 재밌는 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 CJ ENM(035760)에 대해 "1분기보다 재밌는 2분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 "목표주가를 250,000원(-9%)으로 하향하는데 영업외적으로는 1)넷마블의 지분 가치 하락과 2) 헬로 매각금액을 세후 기준으로 변경, 영업적으로는 미디어의 실적 추정을 보다 보수적으로 하향 조정했다. 다만 2분기는수익성에 긍정적인 프로그램들의 높의 화제성과 영화(기생충) 및 음악(아이즈운)의 성과가 어우러지면서 실적 mix 측면에서는 보다 긍정적인 900억원대 영업이익이 예상된다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 각각 1.16조원(+10.5% YoY)/902억원(+14.0%)을 예상한다. 1분기와 같은 쇼크가 없"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 300,000원까지 높아졌다가 2019년5월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 274,143 | 335,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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