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[투데이리포트]CJ ENM, "견조한 외형 속에 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 CJ ENM(035760)에 대해 "견조한 외형 속에 미디어 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ ENM(035760)에 대해 "1분기 인력 영입과 상각비 증가에 따라 미디어 수익성이 예상에 못미쳤다. 그러나 TV/디지털 광고 판매가 경쟁사를 크게 앞지르는 호조를 확인했다. 비수기를 벗어나면서 광고 매출액 상승 탄력이 강해지고, 제작비는 기존 가이던스(5,700억원) 선에서 통제될 전망이다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "연결 매출액 1.1조원(YoY +7.1%), 영업이익 921억원(+2.4%)을 기록했다. 당사 기대 영업이익(996억원)을 -7.5% 하회했다. 컨센서스(951억원)에는 부합했다. 미디어 비용 확대에 따른 수익성 악화가 아쉬웠다. 동 부문을 제외한 전 부문이 견조한 외형과 이익률을 기록했다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 287,333 | 335,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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