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[투데이리포트]CJ ENM, "힘세고 유연한 콘텐…" BUY(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 CJ ENM(035760)에 대해 "힘세고 유연한 콘텐츠 넘버원"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ ENM(035760)에 대해 "CJ ENM은 현재 멀티플 회복 국면. 당사 추정에 따르면 19년은 영업이익의 과반이 커머스가 아닌 미디어에서 창출되는 첫 해다. 전사 매출액과 영업이익(+20.9%) 성장을 위해 투자 증액(구 CJ E&M)이 요구되는데, 종전보다 강화된(구 CJ오쇼핑) 자체 현금흐름으로 이를 조달할 수 있게 된 점도 긍정적이다."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "CJ ENM의 19년 매출액은 4.82조원(+10.6% YoY, 이하 동), 영업이익 3,855억원(+22.4%)으로 전망한다. 동사는 4Q18 실적 발표와 함께 19년 경영 목표로 매출액 4.8조원, 영업이익 3,700억원을 제시했는데 우리의 추정은 이와 유사한 수준이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,615 | 338,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 338,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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