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[투데이리포트]CJ ENM, "MCN 사업의 히든…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 27일 CJ ENM(035760)에 대해 "MCN 사업의 히든 밸류에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "우리는 DIA TV 사업이 디지털 광고 실적의 고성장세를 견인하고 있을 뿐 아니라 글로벌 비즈니스까지 확장 가능한 미디어커머스 채널이 될 수 있다는 점에서 성장 잠재력이 매우 높다고 판단한다. DIA TV는유튜브 구독자 수 2.3억 명, 크리에이터 수 1400여 팀, 월간 콘텐츠 조회수 20억 회를 기록하며 국내 최대 MCN 업체로 자리잡았다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난해 동사의 미디어 사업 부문 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각21%, 80% 성장했다. 스튜디오드래곤의 실적 기여를 제외하고도 미디어 부문이 높은 성장세를 나타낸 요인 중 하나는 디지털 광고 사업의 고성장세다. 동사는 국내 매체를 커버할 수 있는 PIP사업, 해외 매체와 유튜브를 커버할 수 있는 MCN 사업, 자체 OTT Tving까지 모든 디지털 채널과 자체 DMP를 보유하고 있어 광고 효율을 높이는 솔루션을 제공할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 293,909 | 338,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 338,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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