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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어 사업 고성장…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 사업 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "4Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,982억원(+9.9% YoY), 694억원(+14.6% YoY)을 기록했다. 미디어 부문은 TV광고(+12.1% YoY)와 디지털광고(+74.4% YoY) 성장에 힘입어 4Q18 영업이익 205억원(+138.5% YoY)을 달성했다. 커머스 취급고 증가 등 외형 성장은 지속했으나, 해외 사업 구조 개편 및 송출수수료 인상으로 수익성은 다소 감소했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019년 연간 가이던스로 매출액 4.8조원(+10.2% YoY), 영업이익 3,700억원(+17.5%YoY), 배당성향 15%를 제시했다. TV광고와 디지털광고는 2019년에도 전년 대비+13%, +35%의 높은 성장세를 이어갈 전망이며, 자체 브랜드 상품 강화로 커머스취급고 역시 +8% 성장을 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 291,000 | 335,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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