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[투데이리포트]CJ ENM, "일회성 비용 제외 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 CJ ENM(035760)에 대해 "일회성 비용 제외 시 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 1.2조원 (+9.9% YoY, +11.1% QoQ), 영업이익 694억원 (+14.6% YoY, -9.4% QoQ)을 기록했다. 미디어와 커머스부문이 고성장을 시현하면서 양호한 매출성장을 견인했다. 미디어부문은 TV와 디지털 광고 매출액이 각각 +14.0% YoY, +51.8% YoY 성장하면서 광고시장 성장을 큰 폭으로 상회했으며, 영업이익 역시 +138.5% YoY 성장했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 실적은 매출액 4.8조원 (+10.8% YoY), 영업이익 3,676억원 (+16.7% YoY)으로추정된다. CJ헬로를 연결실적에서 제외한 기준으로도 17.9%의 영업이익 성장이 예상된다. 미디어부문에서는 방송광고가 +13.3% YoY의 고성장을 지속할 것으로 전망되는데, 지상파 채널들이이미 프리미엄 CM을 도입한 상황에서 중간광고 도입으로 인한 부정적 영향이 크지 않을 것으로판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 300,000원까지 높아졌다가 2018년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 295,000 | 335,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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