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[투데이리포트]CJ ENM, "지금까지 이런 미디…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 CJ ENM(035760)에 대해 "지금까지 이런 미디어 실적은 없었다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "4Q18 매출액 1 조 1,982 억원(+9.9% YoY), 영업이익 694 억원(+14.6% YoY)으로 영업이익은 시장 컨센서스 및 당사 예상치 하회. 미디어 사업과 커머스 사업 매출액은 각각 YoY +28.7%, YoY +21.4% 증가하며 탑라인 성장 견인. 국내 TV 광고 시장의 저성장에 불구하고 TV 광고 매출액은 YoY +12.1%, 콘텐츠 판매액은 YoY +47.9%, 디지털광고은 YoY +74.4% 성장하며 미디어 사업 매출액 사상 최대치 달성"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2019 년 실적 가이던스는 매출액 4.8 조원(+10.2% YoY), 영업이익 3,700 억원(+17.5% YoY)로 달성가능한 수준으로 판단. 지난해 TV 광고 매출액 성장률은 14%로 가이던스에 부합했으며, 흥행률에 따라 실적 변동성이 심한콘텐츠 사업자가 실적 가이던스를 제시한 점은 투자심리에 긍정적 영향 끼칠 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 296,429 | 335,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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