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[투데이리포트]CJ ENM, "드래곤 제외 기준으…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 CJ ENM(035760)에 대해 "드래곤 제외 기준으로도 고성장 기업 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "연결실적은 매출액 1.16조원(+6% YoY; pro-forma basis), 영업이익 876억원(+45% YoY), 당기순이익(지배주주) 510억원(+127% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 소폭 상회 기대. 부문별 영업이익은 미디어 358억원(드래곤 115억원, 기타 244억원), 커머스 371억원,영화 -40억원, 음악 28억원, 헬로 159억원"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 투자포인트는 1)동영상 광고시장의 고속성장을 배경으로 PIP, MCN 등 고마진 디지털 광고 성장이 지속되고, 2)스튜디오드래곤의 드라마 수출판매 관련 유통수수료가 증가해 드래곤 제외 기준으로 도 2019년 미디어 사업부 증익이 가능한 점을 들 수 있음. 3)CJ헬로 매각시, 주당 3~3.5만원의 기업가치 상승이 예상되는 점은 플러스 알파"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 291,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 285,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 308,846 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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