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[투데이리포트]CJ ENM, "2018 MAMA:…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 18일 CJ ENM(035760)에 대해 "2018 MAMA: #워너원, #성공적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 "MAMA(Mnet Asian Music Awards)는 CJ ENM이 매년 개최하는 글로벌 뮤직 페스티벌로, 한국을 비롯한 세계 각국 아티스트들의 공연과 시상식이 진행된다. 올해도 12월 10일 한국(관객:2,500명), 12일 일본(2.4만명), 14일 홍콩(1.4만명)에서 각각 개최됐다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "광고 성수기, 알함브라 판권 판매 등의 반영으로 4Q18 매출액은 1조1,683억원(+7.2%YoY), OP 802억원(+32.4%YoY)이 예상된다. 3분기에 이어 홈쇼핑송출수수료가 전년대비 증가하겠지만, 취급고 증가와 자체 브랜드 런칭 등으로 비용 상승분의 상쇄가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "쇼미더머니 출신 아티스트들의 커지는 인기를 확인한 바, 음원 프로그램 포맷의 중국향 수출 & 음원 수익 성장이 가능하다. 또한 워너원 활동 종료 후에도 강다니엘 등 Mega IP를 활용한 오쇼핑과의 시너지(ex.워너원 Ce& 롱패딩 판매)도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 340,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 310,769 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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