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[투데이리포트]CJ ENM, "두 개의 심장: M…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 CJ ENM(035760)에 대해 "두 개의 심장: Media & Music"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "3분기에만 YoY +20%대 성장한 TV광고의 경우, tvN외 채널들이 콘텐츠 경쟁력이 빠르게 올라오며 광고단가도 동반 상승세를 지속 중. OCN 프라임타임의 광고단가가 tvN의 60%수준에 도달했으며, Mnet, Olive 등 후순위 채널도 오리지널 콘텐츠 제작을 늘리며 상위채널과의 갭을 줄이는 중"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "아이즈원 첫 앨범 초동 판매량 8만장으로 트와이스, 블랙핑크, 소녀시대에 이은 여자 아이돌 4위 성적을 기록(누적 판매량 17만장). 프로듀스101 시즌4도 이르면 내년 상반기 방송될 예정이며, 워너원 후속 그룹을 포함하여 합작사 빌리프를 통한 아이돌 발굴 등 음악사업이 기존 사업과의 시너지를 일으키며 고성장 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 33만원으로 기존의 의견과 목표주가를 유지. 투자의견 매수의 근거는 분기 800억원 전후의 안정적인 영업이익이 가능한 사업구조인데다, Media와 Music의 강한 성장엔진이 가동 중이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 360,000원까지 높아졌다가 2018년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 310,769 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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