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[투데이리포트]CJ ENM, "차별화된 콘텐츠에서…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 CJ ENM(035760)에 대해 "차별화된 콘텐츠에서 시작한 경쟁력 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "급변하는 미디어 생태계 트렌드 변화에 선도적으로 대응하고 있다. 방영 프로그램의 흥행 타율이 높아지면서 광고단가가 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 합병으로 커머스 역량까지 더해져 광고주에게 타사와 차별화된 광고 솔루션을 제공할 수 있게 돼 광고 매출의 견조한 증가세가 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "자사 채널을 통해 방영되는 콘텐츠의 경쟁력에 기반해 시장 성장을 상회하는 광고 매출 증가세가 지속될 전망이다. 지난 7월 CJ오쇼핑과의 합병 이후 광고주에게 보다 다양한 솔루션을 제시할 수 있게 돼 경쟁력이 강화됐다"라고 밝혔다. 한편 "사드 보복이 장기화되면서 중국으로의 콘텐츠 수출길이 막혔다. 최근 중국 업체들과 사업에 대한 논의를 시작하는 등 중국 시장이 다시 열릴 가능성이 커지고 있다. 넷마블 22%, 스튜디오드래곤 71%, CJ헬로54%, 자사주 10.5% 등의 보유 지분을 활용할 가능성이 크다. 글로벌 시장에서 콘텐츠 제작？유통 등 밸류체인 확장을 위한 전략적인 활용이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년9월 350,000원까지 높아졌다가 2018년11월 335,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 335,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 310,769 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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