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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어부문의 서프라…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어부문의 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "CJ ENM의 3Q18 실적은 매출액 1.1조원 (+13% YoY, +5% QoQ), 영업이익 765억원 (+24%YoY, -3% QoQ)을 기록했다. 매출액은 컨센서스를 3% 상회했으나, 영업이익은 10%컨센서스를 하회했다. 방송부문은 계절적 비수기임에도 불구하고 미스터선샤인을 비롯한콘텐츠의 흥행에 힘입어 +31.4% YoY의 고성장을 달성했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "미디어부문의 고성장이 CJ ENM의 실적성장을 주도할 전망이다. 3Q18 미스터선샤인이 광고단가 최고치를 갱신한 데 이어 향후에도 콘텐츠 경쟁력 강화와 평균제작비 인상이 광고단가 상승을 견인할 전망이다. 4분기에도 남자친구, 알함브라 궁전의 추억과 같은 텐트폴 드라마가 광고 및 판권판매의 핵심 축으로 작용할 전망이다. 중국시장 재진입에 대한 기대감 역시 높아진 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 312,500 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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