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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어 사업부, 역…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 사업부, 역대 최대 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "연결실적은 매출액 1.1조원(+13% YoY; pro-forma basis), 영업이익 765억원 (+24% YoY), 당기순이익(지배주주) 420억원(+12% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 10% 가량 하회. 컨센서스 하회는 커머스 사업부의 KT향(SO) 송출수수료 인상 이슈에 기인. 부문별영업이익은 미디어 372억원(드래곤 215억원, 기타 157억원), 커머스 178억원, 영화 -23억원, 음악33억원, 헬로 205억원"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 동사의 연결 영업이익은 4,418억원(+38% YoY)으로 증가 추정. 미디어 부문의 디지털 광고와 연결 자회사 스튜디오드래곤이 동 실적 성장을 견인할 것으로 예상. 2019년에는 합병 시너지도 디지털커머스와 콘텐츠커머스 분야에서 점진적으로 나타나기 시작할 것. 한일 합작 걸그룹인 『아이즈원』의 최근 흥행조짐도 고무적 현상. 참고로, CJ헬로 매각시, 동사의 주당 가치는 3~3.5만원 가량 추가 상승 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 314,545 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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