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[투데이리포트]CJ ENM, "아쉽긴 해도, 고성…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "아쉽긴 해도, 고성장은 인정 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "동사 3분기 실적은 매출액 1조 963억원(YoY +12.7%), 영업이익 765억원(YoY+23.6%)으로 매출은 추정치에 부합했으나, 영업이익은 추정치와 시장기대치를 10%하회한 아쉬운 실적을 기록했다. 추정치 하회의 주된 원인은 커머스와 영화의 수익성부진으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "금번 분기실적의 최대 공신은 미디어 사업부문이다. 매출액 4,068억원(YoY +31.4%),영업이익 372억원(YoY +304.8억원)을 기록하며, 전사 영업이익의 48.6%를 견인했다. 콘텐츠 매출이 포함된 기타매출이 2,120억원(YoY +50.3%)을 기록한 한편, 비수기였던 광고 매출도 1,453억원(YoY +23.7%)으로 성장에 크게 기여했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 360,000원까지 높아졌다가 2018년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 317,100 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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