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[투데이리포트]CJ ENM, "실적의 퀄리티는 기…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "실적의 퀄리티는 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "CJ ENM의 3분기 실적은 매출액 1.1조 원, 영업이익 765억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 기대치를 10% 하회했다. 부진한 주요 원인은 IPTV 송출 수수료 인상으로 인해 커머스 부문 비용이 약 130억 원반영되었기 때문이다. 미디어 부문 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 31%, 305% 증가하며 비수기임에도 불구하고 사상 최고의 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리가 생각하는 동사의 단기적은 투자 포인트는 디지털 광고 사업의 높은 성장세다. 디지털 광고 매출액은 올해와 내년 각각 34%, 25% 성장할 것으로 전망한다. 동사의 콘텐츠 경쟁력과 DIA TV, 티빙, 유튜브등의 플랫폼이 맞물리면서 시장 성장률을 지속 상회할 것으로 예상한다. 국내 유일하게 디지털 광고에 해당하는 거의 모든 분야를 자체 서비스로 보유하고 있다는 점에서 업황 변화에도 방어가 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 320,111 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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