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[투데이리포트]CJ ENM, "콘텐츠 사업의 구조…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "콘텐츠 사업의 구조적 성장"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "3Q18 매출액은 1 조 963 억원(+12.7% YoY), 영업이익은 765 억원(+23.6% YoY)으로 영업이익은 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 하회했다. 영업이익이 시장 예상치에 못미친 주요인은 커머스 부문에서 IPTV 플랫폼 중심 송출수수료 인상으로 커머스 사업 부문의 영업이익률이 전년동기대비 5%p 하락한 점이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "TV 매체력이 약화되고 있고 국내 광고 경기 회복이 더딤에도 불구하고 3 분기 TV 광고 매출액은 전년동기대비 23.7% 증가하며 고성장을 지속하고 있다. 텐트폴 작품인 미스터션샤인의 흥행에 인한 광고 단가 상승뿐만 아니라 tvN, OCN 채널의 전반적인 시청률 상승과 신규 예능 등 적극적인 편성 전략으로 미디어 사업이 호조세를 보인 것으로 4 분기에도 외형 성장을 이어나갈 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 320,111 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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