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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어 본연의 가치…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 본연의 가치 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "7월 1일 출범한 합병 법인의 첫 분기 실적이다. 3분기 실적은 커머스 부문 이익이 예상보다 적어 컨센서스를 하회했다. 연결 매출액(CJ헬로 포함)은 1조 963억원,영업이익은 765억원으로 전년동기대비(pro-forma 기준) 각각 12.7%, 23.6%늘었다. 미디어 부문은 자회사 성과 확대, 콘텐츠 경쟁력 향상에 따른 TV, 디지털광고 매출 증가 등으로 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "자회사의 해외 판권 판매를 제외하더라도 광고, 디지털 광고 등 본연의 성과 지표도 좋았다. 보유 채널 방영 드라마, 예능 등의 인기로 광고단가가 높아져 TV광고는 프리미엄 콘텐츠 편성 전략에 힘입어 23.7% 늘고 디지털 광고는 53.7% 증가했다. 반면 커머스 부문은 IPTV 플랫폼 중심으로 송출수수료가 인상됨에 따라 수익성 하락이 예상보다 컸다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 320,111 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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