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[투데이리포트]CJ ENM, "새로운 미디어 패러…" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 4일 CJ ENM(035760)에 대해 "새로운 미디어 패러다임 변화를 준비하는 CJ ENM"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "최근 미디어와 상거래 산업은 소비자의 양방향 경험이 중요해지는 형태로 변화하고 있고 이러한 흐름은 동사에게 유리한 환경이 되고 있다. 동사는 DIA TV와 다다스튜디오를 통해 미디어커머스라는 신규 유통 채널을 확보할 것으로 예상하며, 이는 트래픽 확보와 광고 인벤토리 증가라는 단기적인 성과를 넘어 초기 시장 선점 효과 면에서도 긍정적인 기여를 할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2018년 매출액을 전년 대비 7.4% 증가한 4.27조 원으로 전망한다. 단기적으로 동사의 실적을 크게 성장시켜 주는 요인은 2가지다. 1) 국내외 모든 매체에 노출 되어 있는 PIP, MCN, 티빙 등의 디지털 플랫폼을 보유하고 있어 시장 성장률을 상회할 수 있고, 2) 음악 부문과 미디어 채널과의 시너지가 나타남에 따라 주목 받지 못했던 음악 사업의 실적이 성장할 수 있게 됐다"라고 밝혔다. 한편 " 1) 향후 3년 간 연평균 매출액 성장률이 8%에 달할 것으로 전망되고, 2) 이제 막 본격화되기 시작한 미디어커머스 산업에서 최대 수혜주가 될 수 있음에 주목해야한다. 국내 미디어 산업에서 전례 없는 패러다임을 만들어 나가고 있는 동사에 대해 적극적인 매수 의견을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | 매수(재개시) |
| 목표주가 | 324,500 | 360,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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