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[투데이리포트]CJ ENM, " 컨텐츠를 중심으로…" BUY(신규)-KB증권
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| KB증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 " 컨텐츠를 중심으로 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "2Q18 실적은 매출액 1.0조원 (+7% YoY), 영업이익 792억원 (-10% YoY)을 기록했다.CJ오쇼핑의 매출액은 전년동기대비 2% 역성장한 반면, CJ E&M은 11% 성장했다. TV, 디지털 등다각화된 광고 수익모델 확대 (미디어 매출 +12% YoY)와 음반, 음원매출 급증 (음악 매출 +41%YoY)이 전사 외형성장을 견인했다. TV광고와 디지털광고가 각각 +10% YoY, +38% YoY의 높은성장을 지속하면서 시장평균을 큰 폭으로 상회한 점이 고무적인 성과다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기에는 양사 합병에 따른 시너지보다는 컨텐츠 중심의 성장이 부각될 전망이다. 미스터선샤인,알함브라 궁전의 추억 등 대작컨텐츠 관련 방송매출 확대와 넷플릭스 오리지널 컨텐츠 수주기대감이 유효하며, 글로벌 OTT (온라인 동영상 서비스)와의 협력 역시 본격화될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 299,429 | 360,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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