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[투데이리포트]CJ ENM, "PER 13x 아시…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 CJ ENM(035760)에 대해 "PER 13x 아시아 No.1 콘텐츠 기업"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "YTD 드라마 시청률 상위 작품 15편 중 tvN이 3편(미스터 션샤인, 김비서가 왜 그럴까, 무법변호사) 포함될 정도로 절대 시청률에서도 이제는 우위를 가져가고 있는 상황. 예능도 하반기 들어 꽃보다 할배 리턴즈가 8~10% 시청률로 순항 중이고 뒤를 이어 신서유기 5가 배치될 가능성이 높다는 판단"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "수급 이슈에 따른 주가 급락으로 전일 종가 기준 PER 13.4배로 밸류에이션 부담이 전혀 없는 영역으로 진입했고, 가능성은 낮지만 추가 매도 공세의 경우에도215,000원(구 CJ E&M 주가 88,000원에 해당)을 바닥으로 반등 가능하다고 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견을 기존 매수로 유지하고, 목표주가도 기존 36만원을 유지. 투자포인트는 1) 실적 변동성의 현저한 감소로 밸류에이션 리레이팅이 가능해졌고, 2) 하반기 드라마, 예능 콘텐츠 라인업이 상반기 대비 탁월하며, 3) PER 13배 수준으로 밸류에이션 매력도가 매우 높은 구간인 점으로 요약"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,625 | 360,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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