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[투데이리포트]CJ오쇼핑, " 양호한 실적 추이…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 " 양호한 실적 추이 지속 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2018년 2분기 홈쇼핑 부문(개별기준) 취급고 매출은 yoy 10.1% 증가한 1조 110억원으로 양호한 취급고 성장 추이 지속, 1분기 영업이익은 yoy 10.9% 감소한 416억원 예상되는데, 전년동기 일회성(부가세 환입 90억) 요인을 제외하면 10.4% 증가로 양호. 높게 형성된 컨센서스 영업이익(438억원)에는 소폭 미달할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "부문별로 TV홈쇼핑 취급고가 yoy 9.8% 증가한 5,700억원으로 양호할 전망인데 PB중심의 패션강세, 가전생활용품 호조. 모바일 부문 취급고 매출도 yoy 19.4% 증가한 2,720억원으로 1분기수준으로 고성장 지속할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 278,429 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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