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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "두 마리 토끼를 잡…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 21일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "두 마리 토끼를 잡을 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "상품 차별화 및 채널 경쟁력 강화를 통해 취급고는 증가할 가운데 효율적인 비용 관리로 인해 외형 확대와 수익성 개선이 동반될 전망이다. 현재 주가는 12개월 선행 P/E 10.4배로 중장기 평균 11.5배보다 낮다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "1Q18 티커머스 취급고는 채널 전용 상품 및 기획 PGM 확대 편성 등에 힘입어 전년 동기 대비 52.2% 성장한 가운데 TV와 모바일 취급고도 고른 성장세를 보여졌다. 또한 마진이 높은 패션잡화, 패션의류, 가전 부문 비중이 증가하며 송출수수료 5% 상승분이 반영되었음에도 불구하고 수익성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 코미디빅리그, 슈퍼주니어 시즌2를 통해 새로운 사업모델의 가능성을 보여줬다. 합병 후 CJ E&M이 가지고 있는 방송, 영화 등 다양한 부문에 걸쳐서 시너지가 발생할 것으로 보인다. 이를 통해 홈쇼핑 산업 내 중장기 경쟁 우위를 확보할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 276,556 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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