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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "합병후 CJ오쇼핑 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "합병후 CJ오쇼핑 기업가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 236,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 236,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "CJ 오쇼핑 시가총액은 1.6조원, CJ E&M 시가총액은 3.8조원으로 합병후 CJ오쇼핑의 가치는 5.4조원 이상으로 전망된다. 동사 합병후 시너지 매출이 증가할 경우 기존 CJ 오쇼핑 사업 부문에서 합병후 밸류에이션 상승으로 인한 주가 상승이 기대된다. 동사의 투자 매력도가 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "합병후 동사 사업의 방향은 기존사업의 해외 신규 시장을 개척하고 새로운 사업 모델을 확장할 것으로 예상되고, 디지털 신규 사업을 포함해 온라인, 모바일 오프라인으로 사업을 넓혀가는 융복합 미디어 커머스 기업으로 성장해 기업가치 및 주주가치를 높이고자 하는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 269,000 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 236,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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