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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "실적으로 차별화되는…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "실적으로 차별화되는 코스닥 홈쇼핑주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사는 실적 차별화에도 불구하고 연초대비 주가상승률이 가장 낮고 현재 시가총액도 경쟁 홈쇼핑사들 대비 낮게 형성된 상태. 향후 코스닥 시장 활성화 시 대표적 저평가주로 주목될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년 4분기 홈쇼핑 부문(개별기준) 취급고 매출은 yoy 14% 증가한 1조 163억원으로 양호한 취급고 성장 추이가 지속될 전망. 최근 들어 이른 추위와 경기회복으로 동사가 강점이 있는 f/w 패션이 부각. 4분기 영업이익은 441억원으로 전년동기 일회성 요인을 제외할 경우 사상 최고 실적을 기록한 전년동기와 대등하거나 증익이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연결 영업이익은 yoy 243% 증가한 632억원으로 개별기준에 비해 실적 증가 모멘텀이 강할 전망인데, 이는 전년동기 연결 자회사 CJ헬로비전의 Big Bath로 인한 기저효과 때문. 아울러 전년동기 해외홈쇼핑에 대한 대규모 영업권 상각으로 4분기 세전이익은 전년동기대비 흑자 전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,900 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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