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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "영업이익 증가에 v…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "영업이익 증가에 valuation 매력까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "목표시가총액은 1조 4,280억원이며, 경쟁사의 시가총액 평균과 유사한 규모다. TV쇼핑의 상품구성 경쟁력도 높고 소비트렌드 변화에도 빠르게 대응하는 반면 valuation매력은 가장 높다. 홈쇼핑주 랠리가 나타날 경우 가장 매력적인 종목으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이미용/화장품과 가정용품/식품군 비중이 높아지며 TV쇼핑 부문의 안정적인 이익증가 추이가 지속될 전망이다. 렌탈 상품과 고마진 광고방송 비중 조정을 제거하면 CJ오쇼핑의 개별기준 상품마진은 개선된 것으로 추정되며, 패션잡화 매출까지 개선될 경우 하반기 영업이익 증가폭은 더 커질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "취급고 증가율과 영업이익 증가율의 엇박자는 아쉬운 부분이다. 전용상품 효율 증가로 1분기 T커머스 취급고는 387억원을 기록했다. 단기간 내 영업이익 기여를 기대하기는 어렵지만, 수익성 개선은 업계 내 가장 먼저 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 241,667 | 270,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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