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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "계속되는 턴어라운드…" 매수(상향)-흥국증권
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| 흥국증권에서 21일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "계속되는 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사의 1분기 별도기준 취급고와 영업이익은 전년동기비 8.4%, 6.0% 성장한 7,993억원과 384억원을 기록할 전망이다. 기저효과(16년 1분기 취급고 성장률 -4.5% YoY)로 인해 무난한 취급고 성장을 예상한다. 채널별로는 TV홈쇼핑 +7.5%, 모바일 +15.0%, 인터넷 +3.0% 증가세를 보일 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사에 대한 투자 포인트는 TV취급고의 재성장, 영업이익 증가 및 수익성 개선, 실적 개선 대비 저평가 메리트 등"라고 밝혔다. 한편 "2017년 송출 수수료 인상률은 4%대로 예상되어 취급고 성장률을 하회할 것으로 보여 16년에 이어 이익증가세를 이어갈 전망이다. 아울러, 해외자회사 부실도 대부분 반영되어 세전이익의 성장도 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 240,769 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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