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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "가장 잠재력이 높은…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "가장 잠재력이 높은 홈쇼핑주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사는 2016년 하반기부터 분기 영업이익이 가장 크게 나타나는 등 홈쇼핑업계에서 선두권 지위를 회복하고 있으며 이런 추세는 2017년에 지속되리라고 본다. 과거 2년간 MD재편을 통한 판매상품 경쟁력 강화가 작년 하반기 이후 경쟁사 대비 TV부문 실적회복의 핵심"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "주력인 TV부문 취급고가 yoy 7.6% 증가해 양호하고 모바일부문 역시 yoy 14.5%의 높은 성장세를 지속할 전망. 동사 TV부문 매출호조는 상품경쟁력 회복에 t커머스 송출지역 확대효과, 렌탈부문의 호조가 긍정적으로 작용 중. 매출호조와 SO수수료 하향안정으로 영업이익도 호조를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 단기 주가 상승에도 불구하고 동사 시가총액은 1.2조원으로 경쟁사들(1.4조원) 대비 여전히 낮게 형성되어 있는데, 최근 변화를 감안하면 과거 20년처럼 향후 동사 시가총액이 업계에서 가장 커질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 277,000원까지 높아졌다가 2016년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 231,538 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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