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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "4Q16 취급고 성…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 7일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "4Q16 취급고 성장이 예상을 초과하며 영업이익 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "4Q16 별도기준 동사 영업이익은 yoy+30.6% 증가한 492 억원으로 컨센서스 402 억원을 크게 상회했다. 동사의 취급고가 전채널에서 성장했다는 점이 경쟁사와 다른 모습. 2015 년 이후 동사가 장기적인 성장을 위해 ‘차별화 상품 개발’을 최우선으로 하는 전략을 수립한 데 따른 성과가 나타나고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 중장기 전략으로 효율적 자원배분을 위한 구조개편을 진행 중. 대규모 손상상각을 단행한 만큼, 추가로 대규모의 손상상각이 있을 가능성은 높지 않아 보인다. 하지만 당분간 해외 사업의 의미있는 개선을 기대하기는 힘들어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 부진한 해외 사업보다 국내 사업의 호조에 주목한다. 2013 년 이후 감소했던 영업이익이 증가했기 때문. 특히 영업이익의 성장이 비용통제뿐만 아니라 취급고 성장에 기초했다는 점에서 의의가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 216,923 | 280,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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