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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "대부분 악재 마무리…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "대부분 악재 마무리, 2017년 반등 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2016년 4분기 홈쇼핑 부문(개별기준) 취급고 매출은 yoy 14.1% 증가한 8,911억원, 영업이익도 30.6% 증가한 492억원으로 컨센서스(402억원)를 크게 상회해 양호했다. 해외 홈쇼핑 손상차손 반영으로 세전이익은 301억원 적자를 기록했으나 관련 불확실성 제거에 더 주목한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "불확실성 제거로 저평가된 동사 주가의 본격적인 반등이 예상된다. 국내 홈쇼핑 업계 1위 영업이익, CJ헬로비전의 매각가치 대비 Tier1 홈쇼핑사들 중 동사 시가총액이 가장 작다는 점을 감안하면 홈쇼핑사 중 주가 상승 여력이 가장 크다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 홈쇼핑 부문에 대한 대규모 영업권 상각 반영으로 2017년부터 해외 홈쇼핑 연결, 지분법은 흑자전환이 가능할 전망. 이러한 전망을 반영한 2017년 연결 영업이익 증가율은 31.2%로 전년대비 이익성장 모멘텀 크게 강화될 전망. 아울러 2016년 매각이 무산된 CJ헬로비전은 2017년에 영업 정상화, 매각 재추진이 시도될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 277,000원까지 높아졌다가 2016년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 214,444 | 280,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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