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CJ오쇼핑, 경쟁사에 비해 다소 아쉬운 실적 -HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "경쟁사에 비해 다소 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. |
| "3분기 취급고는 TV부문의 성장(4.8%, YoY)과 함께 e-Commerce(인터넷과 모바일)의 고성장(14.1%, YoY)에 힘입어 전년동기비 7.8% 성장했다. 영업이익은 외형 증가와 더불어 전분기에 이어 큰 폭 증가했는데, 이는 포트폴리오 정비에 따른 상품마진 개선, 모바일 사업 마케팅비용 감소(20억원) 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4분기에도 양호한 실적 모멘텀은 지속될 전망. 개별기준 취급고 8,218억원 (YoY 5.2%), 매출액 2,959억원 (YoY 2.1%), 영업이익 422억원 (YoY 12.0%)으로 예상된다. 당초 예상보다 부진한 영업외수지를 감안해 올해 연간 영업실적을 소폭 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2013년 이후 2년 연속 감익 추세에서 벗어날 전망. 이는 백수오와 메르스 이슈를 통한 기저효과, 수익성 위주의 사업전략을 통한 마케팅 비용 축소, SO수수료의 정상화를 통한 비용구조 개선 등"라고 전망했다. |
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