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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "포트폴리오 개선과 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "포트폴리오 개선과 비용 절감으로 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "3분기 특이사항은 동사의 전 채널에서 상반기 부진과 달리 의미 있는 성장을 나타냈다는 점인데, 비용을 줄이는 상황에서 나타난 외형 성장이라 홈쇼핑 업황이 저점을 통과한 점은 충분히 확인되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 TV 홈쇼핑 산업의 구조적 수요 감소를 극복하고자 다양한 시도를 해왔으며 이번 3분기부터 일부 성과가 나타나기 시작한 것으로 판단됨. 올해 상반기에 최악의 상황은 지나간 것으로 보이나 동사 포트폴리오 전략의 성패 여부가 추가적으로 확인될 때까지 주가는 당분간 횡보 흐름이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 사업은 장기적으로 기업가치 상승 요인으로 볼 수 있으나 단기적으로 많은 비용을 수반하고 있는데다 성공 가능성을 가늠하기 어렵다고 판단된다. 한편 SO 수수료 협상이 여전히 진행 중인데 4분기에 일부 계약이 완료될 경우 환입 효과를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 217,273 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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