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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "국내호조 vs. 해…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "국내호조 vs. 해외부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "3분기 취급고가 증가했다. 의류 비중을 낮추고 이미용, 화장품 등을 확대하는 등 상품 mix를 개편했다. 모바일쇼핑 증가 추세에 TV쇼핑 취급고도 더 이상 하락하지 않는다면 향후 국내 홈쇼핑의 영업은 안정적으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "터키 MCJ와 중국 남방CJ의 영업 부진이 계속되고 있다. 3분기 각각 116억원, 50억원의 손상차손을 반영했는데, 향후 구조개편을 통한 영업효율 개선 또는 매각 등의 가능성이 있는 것으로 보인다. 인도의 SHOP CJ도 손실이 지속되고 있으며, 개선의 여지는 작은 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "저효율 지역의 구조개편이라는 점을 감안할 때, 경상적인 영업적자 규모는 줄어들 것으로 보인다. 또한 국내 홈쇼핑의 영업이 안정적이며, 선제적인 상품 Mix 개선을 통한 영업이익률 회복이 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 250,000원까지 높아졌다가 2016년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 217,000 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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