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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "실리를 찾은 2분기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "실리를 찾은 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2분기에는 취급고 역신장에도 불구하고 별도기준 영업이익은 큰 폭의 개선을 나타냈다. 상품마진 개선 전략이 효과를 나타내는 것으로 판단된다. 홈쇼핑 산업에서 외형성장을 기대하기 어려운 가운데, 실리를 찾는 전략은 상대우위의 실적으로 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 전년동기대비 19.1% 늘어난 544억원을 기록했으며, 국내 홈쇼핑 실적인 별도기준 영업이익은 325억원으로 전년동기대비 68.7% 증가한 호실적을 기록했다. 모바일쇼핑 취급고는 전년동기대비 5.9% 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "SO산업에 대한 부정적 전망과 해외사업 부진은 이미 주가에 반영된 것으로 판단되며, 이제는 CJ오쇼핑의 영업력 회복에 주목할 시점이다. 상품 Mix 개선 효과는 당분간 지속될 것으로 보이며, 취급고 부진에도 불구하고 영업손익 개선폭은 상대적으로 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 250,000원까지 높아졌다가 2016년7월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 238,800 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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