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[투데이리포트]카카오, "본격적인 수익화 구…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "본격적인 수익화 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사의 2분기 실적은 모든 사업 부문의 매출 성장과 비용 효율화로 인해 시장 기대치를 상회했습니다. 카카오페이의 지분 가치 상향 반영에 따라 동사에 대한 목표주가를 16만 원으로 상향합니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "카카오의 2분기 실적은 매출액 7330억 원, 영업이익 405억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 기대치를 상회했다. 카카오톡 기반의 플친, 샵탭 등의 광고와 선물하기가 포함된 톡비즈 매출액이 전년 동기 대비 42% 증가했으며, 신사업 매출액은 모빌리티와 페이의 거래액 확대로 인해 103% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 핵심 사업의 양호한 매출 성장세가 이어지는 동시에 신규 사업의 적자폭 축소까지 더해질 것으로 판단된다. 3분기 오픈베타테스트를 통해 정식 출시될 톡비즈보드는 브랜딩 광고주뿐만 아니라 구매, 예약, 거래 등 액션까지의 효율을 원하는 퍼포먼스 광고주들로부터의 수요 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 166,944 | 180,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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