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[투데이리포트]카카오, " 본격적인 증익 구…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 " 본격적인 증익 구간 진입 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "2Q19 매출액 7,330억원(+25% YoY), 영업이익 405억원(+47% YoY) 기록하며 영업이익은 컨센서스(OP 344억원)대비 18% 상회. 2분기 톡비즈 매출 1,389억원(+42% YoY) 기록하며 외형성장 견인. 알림톡 서비스 호조 및 인벤토리 확대로 카카오플랫폼 광고의 견조한 성장세가 지속된 가운데 선물하기 거래액 대폭 증가. "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 컨센서스를 상회하면서 증익세가 지속되고 있습니다. 3분기부터는 톡보드의 신규 매출이 본격화되면서 광고부문의 성장폭이 더욱 확대될 전망입니다. 기존 사업부문의 견조한 성장이 지속되는 가운데 신규 사업부문의 비용 효율화를 통해서 하반기에는 본격적인 증익 사이클에 진입할 것으로 예상됩니다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 165,750 | 180,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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