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[투데이리포트]카카오, "본격적인 이익 성장…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 카카오(035720)에 대해 "본격적인 이익 성장 구간 돌입 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 "● 플랫폼과 콘텐츠의 고른 매출 성장으로 2분기 매출액은 y-y 24.5% 증가. 영업이익도 마 케팅비용 효율화에 힙입어 y-y 46.6% 증가한 405억을 기록, 컨센서스 17.7% 상회 ● CBT를 통해 다양한 데이터를 수집한 비즈보드 광고는 하반기 본격적인 매출 성장이 예상 되며, 이를 기반으로 카카오의 하반기 영업이익 성장세는 더욱 강화될 전망 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "카카오는 광고, 커머스, 컨텐츠, 테 크핀 등 전 사업부가 시장 지배력을 기반으로 본격적으로 매출을 창출는 단계에 돌 입. 이에 따라 카카오의 영업이익은 4Q18을 바닥으로 빠르게 반등 중이며, 반기에 도 비즈보드 매출로 성장세가 이어질 전망. 이익 성장과 자회사의 기업 가치 상승이 이어지고 있는 점을 감안여 기존 BUY 투자의견을 유지며, 목표주가를 기존 16만 원(SOTP 방식 적용)에서 17만원으로 6.3% 상향함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 163,929 | 180,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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