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[투데이리포트]카카오, "카카오가 돈을 번다…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 카카오(035720)에 대해 "카카오가 돈을 번다 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 카카오(035720)에 대해 "- 신규 광고상품 ‘톡비즈보드’ 통한 카카오톡의 마케팅 채널화 진행. 매출 연동 대행사수수료(15%) 감안시 OPM 50% 이상 추정. 하반기 관련 매출 402억원 포함 톡비즈 매출 6,140억원(+46% yoy) 예상. 향후 수요 확대 에 따른 단가(CPM), 노출(Impression) 확대 및 톡보드 다양한 랜딩페이지 감안시 페이와 커머스 시너지 기대. 카카오톡 플랫폼 가치 재평가 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 인터넷 Top Pick. 페이/뱅크, 광고, 커머스, 콘텐츠 전 사업 실적 개선. 1) 신규 광고상품 ‘톡비즈보드’ 출시. 광고 및 커머스 실적 개선, 2) 유료 콘텐츠(카카오페이지, 픽코마) 매출 고성장, 3) 금융사업(페이/뱅크) 본격 화로 실적 개선 및 밸류에이션 재평가, 4) 강력한 영업 레버리지 발생 (2019년 하반기 영업이익 +128% yoy, 영업이익률 +2.6%p 개선 전망) "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 162,500 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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