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[투데이리포트]카카오, "광고 부문의 성장폭…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 7일 카카오(035720)에 대해 "광고 부문의 성장폭 확대와 자회사의 기업가치 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "1분기 매출액 6,445억원(+16% YoY), 영업이익 171억원(+64% YoY) 기록할 전망. 커머스와 광고부문이 외형성장 견인할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "올해 카카오톡 채팅목록 탭 배너광고가 신규로 추가되면서 광고매출의 연평균성장률(CAGR)은 과거 12%에서 향후 16%('18~'20년) 수준까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "광고부문의 영업가치 상승과 카카오페이지에 대한 기업가치 증가를 반영해 목표주가를 160,000원으로 상향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 146,389 | 180,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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