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[투데이리포트]신세계 I&C, "2012년 핸드폰판..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 신세계 I&C(035510)에 대해 "2012년 핸드폰판매사업 적자규모 축소로 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "2012년 최대 관전 포인트는 핸드폰판매사업의 매출 성장과 적자 규모가 어느정도 축소될수 있는지 여부이다. 당사에서는 2012년 핸드폰판매사업 매출이 전년대비 31% 성장한 760억원, 손실규모도 17억원으로 전년에 비해 크게 축소되어 실적 개선에 기여할 수 있을 것으로 추정하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 견조한 매출 성장 이유는 핸드폰 판매사업 관련 매출 성장과 그룹 관련 IT 수요가 견조할 것으로 추정되기 때문이다. 다만 영업이익은 2011년의 일회성 수익(MRO 사업 양도에 따른 일회성 차익 30억원 발생)을 고려할 경우 실질적인 증가율은 31.6%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "성장동력 부재와 회사측에서 유통주식수 부족에 따른 수급 불균형을 해소하기 위하여 적극적인 노력을 하고 있지 않는 점은 상당히 아쉬운 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 79,000원까지 높아졌다가 2011년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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