종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계 I&C, "2분기 이후 유통 ..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 25일 신세계 I&C(035510)에 대해 "2분기 이후 유통 사업 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 삼성증권 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 87,000원 대비 -14.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "2분기부터 신세계 I&C의 신규 사업의 수익성은 소폭 회복될 것으로 전망되는데, 이는 동사가 무선 단말 가입자수 목표를 조정하면서 동시에 단말 판매가를 인상했으며, 2분기 핵심 단말 출시, 3분기 LTE 서비스 개시를 앞둔 통신사가 가입자에 대한 보조금을 오랜 기간 낮게 유지하기는 어렵기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 영업이익(36억원)은 당 리서치센터 추정치를 26.1% 하회했는데, 이는 1분기 중 부각된 통신 요금 인하 이슈가 신규 통신 유통 사업에 악영향을 미쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신세계 그룹 투자 확대를 통한 기존 IT 비즈니스의 성장 스토리는 여전히 유효하다. 신세계는 중소형 점포 출점 및 틈새 지역의 발굴로 성장성 저하에 대응하고 있으며, 이에 따라 동사의 대내 매출 역시 견조한 증가세가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3041.5 | 3036.9 | 3755 | +23.65 | 921 | +9.36 |
| 영업이익 | 125.8 | 177.1 | 184 | +3.9 | 46 | +29 |
| 순이익 | 134.6 | 225.8 | 170 | -24.71 | 37 | -34.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록