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[투데이리포트]신세계 I&C, "신규 통신 유통 사..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 18일 신세계 I&C(035510)에 대해 "신규 통신 유통 사업 순항중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 삼성증권 강지훈, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "현재 130여개 점포에서 월평균 무선 신규 가입자 약 6천명을 유치하고 있으며(2010년 누적 2만명), 꾸준한 증가세를 보이고 있어 2011년 목표인 누적 13만명 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자 아이디어는 신세계 그룹 유통 채널 확대(2011년 10~13개 신규 이마트 출점 예정)가 동사의 SI 매출 증가로 연결, 통신 유통 사업의 시작으로 2011년 성장성의 비약적인 제고(2010년대비 매출 25.4% 증가), EC사업부(신세계몰) 매각 후 마진 개선, 유효한 자산주 메리트에 근거한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사로 유입되는 단말 ASP가 약 65만원(vs KT의 3Q10 ASP는 57만원)에 형성되고 있어, 스마트폰 보급 확대가 가입자 퀄리티를 높이고 있음에 주목할 필요가 있다. 가입자 유치가 순조로운 실적을 기록하면서, 신규 사업의 BEP는 2011년 하반기로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2673.1 | 3041.5 | 3820 | +25.6 | 900 | -4.23 |
| 영업이익 | 142.4 | 125.8 | 190 | +51.03 | 50 | +7.18 |
| 순이익 | 120.6 | 134.6 | 190 | +41.16 | 50 | +56.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,500 | 88,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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