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[투데이리포트]신세계 I&C, "뿌리 깊은 나무, ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 16일 신세계 I&C(035510)에 대해 "뿌리 깊은 나무, 바람에 아니 묄세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 삼성증권 강지훈, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "신세계의 주요 비즈니스인 할인점(이마트)과 백화점(신세계 백화점)의 경우 유통 채널에서의 재고 관리, 실시간 판매 정보, 결제 등 영업의 기반이 되는 IT시스템의 경쟁력이 매우 중요하며, 동사는 이러한 IT시스템의 구축 및 유지/보수에 있어서 배타적인 권리가 부여된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2011년 하반기부터는 가입자 기반이 확대되면서, 단말 매출 및 유지수수료 수익(계약 유지 가입자 ARPU의 6~7% 정도)이 크게 늘어날 것으로 예상되며, 이에 따라 유통 사업 부문 전체의 수익성도 개선세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 2월 EC사업부(신세계몰)를 약 126억원에 신세계로 영업양도 한 바 있다. 신세계는 신세계몰과 기존의 이마트몰을 온라인 유통채널로 적극 활용할 수 있는 장점이 있으며, 동사는 부실 사업부를 이관함으로써 수익성을 개선하고, 향후 신사업에 대한 투자 여력을 늘릴 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2673.1 | 3041.5 | 2960 | -2.68 | 850 | +16.17 |
| 영업이익 | 142.4 | 125.8 | 170 | +35.14 | 40 | -0.25 |
| 순이익 | 120.6 | 134.6 | 230 | +70.88 | 30 | -18.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,500 | 88,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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