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[투데이리포트]신세계 I&C, "어닝모멘텀 대폭 강..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 신세계 I&C(035510)에 대해 "어닝모멘텀 대폭 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "2011년에는 신규사업인 핸드폰 판매사업(이마트 매장 내) 관련 신규 매출이 1,000억원 이상 발생될 것으로 예상되고, 그룹 관련 IT 수요가 점진적으로 증가할 것으로 추정되기 때문에 어닝모멘텀이 대폭 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2010년 실적은 신세계몰 사업양도에 따라 매출액은 전년대비 소폭 감소하겠지만, 신세계몰이 쇼핑몰 경쟁 심화에 따른 가격경쟁과 광고판촉비 증가로 2009년 영업손실이 60억원 수준 발생하였던 점을 고려할 경우 수익성은 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규사업인 이마트에서 핸드폰(이통통신 3사)을 판매하는 매출이 2010년 3분기부터 본격 발생될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 82,500 | 85,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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