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[투데이리포트]신세계 I&C, "신세계몰 사업 양도..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 신세계 I&C(035510)에 대해 "신세계몰 사업 양도 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "신세계몰 사업 양도 효과를 분석해 보면 2010년 매출액은 양도 전에 비해 13.8% 감소하겠지만, 영업이익과 EPS는 각각 양도 전에 비해 +32%, +28.9% 큰 폭 증가하고, 영업이익률도 사업 양도 전에 비해 2.4%P 개선될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 2010년 경기 회복과 그룹 관련 안정적인 수요를 확보하고 있어 실적 개선이 예상되고, 적자사업인 신세계몰 사업 양도가 순조롭게 진행될 경우 EPS 상향 조정 가능성이 높아 향후 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신세계몰 양도로 2010년 및 2011년 예상 EPS가 각각 28.9%, 30.8% 상향 조정될 것으로 추정되어 신세계몰 양도가 순조롭게 완료될 경우 동사 목표주가를 상향 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,000 | 92,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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